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群益金融集团公布2023年上半年投资展望,看好先进制程技术与高速运算商机,电动车充电桩代工商机、国际大厂扩充伺服器规模、低轨卫星与网通建设、疫后需求复苏等五大族群。其中,疫后需求复苏可关注生技、原物料钢铁、金融,以及与观光、航空及餐饮。

群益表示,近2年受惠疫情需求大幅扩产的电子相关主被动元件,在红利消失后开始面临供过于求及库存满舱窘境。其中,主动元件中过去短缺最严重的半导体,当需求快速衰退后,供应链库存及原先过于乐观的生产规画,势难避免成为修正最剧烈的产业。

群益指出,目前终端需求不明,预期库存调整延续至明年上半年,职是之故,预估明年半导体销售值衰退6.47%。随着晶片平均售价下滑,晶片业者面临提列库存损失压力,IC设计获利变动较上游制造商剧烈。

同时,面对「制造回美国」或「中国制造2025」,台湾厂商只能在两强中找出路,群益认为影响性属于长期,最坏状况就是成为两个体系,龙头厂商因具技术与规模优势,在产业衰退期中营运稳定度相对较高。

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而通膨及战争导致民众购买力与可动用资金减少,影响各项电子终端消费产品销售,加上先前疫情使电子供应链不顺,下游累积许多库存必须消化,造成下半年旺季不旺。预期库存消化至少延续至明年首季、最快第二季才有机会重见需求出现,仅个别利基市场具成长动能。

其中,DSCC预估今年折叠萤幕手机出货量1530万台,明年成长至2050万台,成长动能较出色,具翻转功能的新型态手机为枢纽厂商新商机。群益认为,手机枢纽设计与生产难度高,市场规模扩大有利厂商生产与组装良率提升,给予营运获利成长有利环境。

至于疫情后成长性较佳的网通与电动车产业,群益认为因传统淡季来临,预期营运动能在明年首季结束前均较弱。不过,整体而言,明年首季末至第二季将会是较好的投资布局点。

传产及金融方面,群益投顾表示受疫情影响,下半年产业普遍表现不佳,展望明年上半年,在全球疫情解封下,可留意利基型产业与低基期产业回温趋势,包括生技、原物料钢铁、金融、观光、航空及餐饮等四大族群。

群益认为,随着全球主要城市解封,观光、航空及餐饮将蓬勃发展、复原快速,惟航空业营运面变数多空交杂,获利进入验收期。原物料钢铁需求在碳中和政策持续下将持续回温,金融业评价位处低档,明年获利有望微幅成长,生技股则关注生物标记在药物开发的应用。

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